Z początkiem lipca na Portalu dla Brokera pojawiła się kolejna możliwość w module Sprzedaż – samodzielne ofertowanie i generowanie polisy dla produktu Maszyny i Urządzenia budowlane (tzw. CPM – Contractors Plant and Machinery). To kolejny krok w rozwoju sekcji, która ma wspierać brokerów w szybkim, prostym i bezpiecznym procesie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych.
Co nowego?
Produkt CPM został udostępniony w podobnej formule, jak wcześniejsze rozwiązania w module Sprzedaż. Oznacza to, że z poziomu portalu każdy broker będzie mógł:
- samodzielnie przygotować ofertę
- wygenerować polisę bez konieczności angażowania dodatkowych zespołów
- obsłużyć klienta w jednym, spójnym procesie.
Funkcjonalność bazuje na konstrukcji produktu CPM dostosowanego do Waszej specyfiki pracy oraz uproszczonego procesu ofertowania na Portalu.
Jakie możliwości daje nowa opcja?
Proces przygotowania oferty CPM został zaprojektowany tak, aby maksymalnie skrócić czas pracy brokera. Wymagane dane są ograniczone do niezbędnego minimum, a sam formularz prowadzi użytkownika krok po kroku.
Jakie są najważniejsze elementy nowej funkcjonalności?
- Możliwość przygotowania kilku wariantów oferty – podobnie jak w przypadku OC Zawodowej, broker może zaproponować klientowi różne zakresy lub sumy ubezpieczenia, co ułatwia dopasowanie ochrony do potrzeb przedsiębiorcy.
- Automatyczne generowanie dokumentów – oferta i polisa są dostępne natychmiast po zakończeniu procesu.
- Przejrzysty i intuicyjny interfejs – moduł Sprzedaż został zaprojektowany tak, aby nawet złożone produkty były łatwe w obsłudze.
Wsparcie underwritingowe – gdy potrzebny jest szerszy zakres
Podobnie jak w innych produktach dostępnych w module Sprzedaż, broker ma możliwość wskazania opiekuna oferty z listy negocjatorów. To do tej osoby trafi wniosek, jeśli:
- zakres ochrony przekroczy poziomy dostępne w samodzielnym ofertowaniu
- oferta będzie wymagała niestandardowych zapisów / klauzul
- konieczna będzie indywidualna ocena ryzyka
- pojawią się dodatkowe pytania lub potrzeba wsparcia w procesie obsługi polisy.
Dzięki temu broker zachowuje pełną kontrolę nad procesem, a jednocześnie ma pewność, że bardziej złożone przypadki zostaną sprawnie obsłużone przez dedykowanego eksperta.
Kolejny krok w rozwoju Portalu dla Brokera
Udostępnienie produktu CPM w module Sprzedaż to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii rozbudowy narzędzi dla brokerów. Po OC Zawodowej, OC Przewoźnika Drogowego, Cargo i Flotach przyszedł czas na produkt majątkowy, który jest często wykorzystywany w branży budowlanej i przemysłowej.
Nowa funkcjonalność:
- zwiększa samodzielność brokerów
- skraca czas przygotowania oferty
- ułatwia obsługę klientów z sektora budowlanego
- wzmacnia rolę Portalu jako kompleksowego narzędzia wspierającego brokera w codziennej pracy.
Zachęcamy do odwiedzenia Portalu dla Brokera i przetestowania nowych funkcjonalności w codziennej pracy!
