Podsumowanie 2025 r.
Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń przypis składki zebranej przez ubezpieczycieli w 2025 roku w ryzykach motorowych (gr. 03 i 10) wyniósł ponad 33 mln zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 6%. Warto przy tym zaznaczyć, że cały wzrost składki został zrealizowany w segmencie klienta indywidualnego, gdzie przy przypisie wynoszącym ponad 22 mln zł osiągnięto dynamikę na poziomie 110%.
Natomiast w segmencie klienta korporacyjnego i SME (czyli segmencie przedsiębiorców) przypis składki w roku ubiegłym był zbliżony do 2024 r. i wyniósł ponad 11,7 mln zł.
Zacznijmy od analizy podstawowych wskaźników wpływających na przypis składki, tj. średniej składki i liczby polis w dwóch głównych liniach produktowych OC i AC.
Poniższe tabele pokazują dane za 2025 r.
OC | | | |
| Segment klienta | Dynamika | ||
| Średnia składka | Liczba polis | GWP | |
| Korporacyjny i SME | 101,0% | 102,6% | 103,7% |
| Indywidualny | 103,9% | 105,2% | 109,3% |
|
|
|
|
|
AC | | | |
| Segment klienta | Dynamika | ||
| Średnia składka | Liczba polis | GWP | |
| Korporacyjny i SME | 96,1% | 100,8% | 96,9% |
| Indywidualny | 102,6% | 108,8% | 111,7% |
W ubezpieczeniu OC w segmencie klienta korporacyjnego i SME widzimy niewielki wzrost średniej składki oraz liczby polis, co w oczywisty sposób wpływa na wzrost przypisu składki. Jednak wartości te są bardzo niskie w porównaniu do wyników segmentu klienta indywidualnego. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się linia AC, gdzie obserwujemy spadek średniej składki o 3,9% i niewielki wzrost liczby polis. Przekłada się to na ujemną dynamikę na poziomie 96,9%.
W powyższych tabelach zaprezentowane są dane zagregowane. Sprawdźmy zatem, jaki wpływ na wyniki ma zmiana struktury portfela ubezpieczonych na rynku pojazdów.
Poniższa tabela pokazuje symulowaną wartość średniej składki w ubezpieczeniu OC, przy założonych adekwatnych portfelowo dla poszczególnych rodzajów pojazdów, takich samych wartościach stawek za ubezpieczenie dla 2024 i 2025 roku (segment klienta korporacyjnego i SME).
| Rodzaj pojazdu GR2 | Liczba pojazdów | Symulowana składka | ||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Autobus | 36 523 | 37 596 | 73 046 422 | 75 191 101 |
| Ciągnik siodłowy | 214 406 | 210 988 | 1 072 029 849 | 1 054 940 438 |
| Ciągnik rolniczy | 60 384 | 63 164 | 9 057 568 | 9 474 572 |
| Ciężarowy | 178 719 | 183 094 | 357 437 792 | 366 188 088 |
| Dostawczy | 540 641 | 552 800 | 810 962 047 | 829 200 399 |
| Motocykl | 62 362 | 66 533 | 12 472 437 | 13 306 672 |
| Naczepa | 204 758 | 206 074 | 40 951 576 | 41 214 717 |
| Osobowy | 2 031 820 | 2 168 214 | 1 320 683 244 | 1 409 338 790 |
| Pozostałe | 2 228 | 2 242 | 334 183 | 336 233 |
| Przyczepa inne | 98 432 | 107 017 | 14 764 836 | 16 052 581 |
| Przyczepa lekka | 48 949 | 53 388 | 7 342 408 | 8 008 230 |
| Razem | 3 479 223 | 3 651 109 | 3 719 082 362 | 3 823 251 822 |
|
|
| śr. składka | 1 069 | 1 047 |
Dwie najistotniejsze dla przypisu składki grupy rodzajowe to pojazdy osobowe i ciągniki siodłowe. W pojazdach osobowych mamy do czynienia ze wzrostem liczby pojazdów o 6%. Natomiast liczba ciągników siodłowych spadła o ok. 1,5%. Pomimo tych zmian, symulowana średnia składka spadła tylko o ok. 2%.
W związku z powyższym zmiana struktury pojazdów w 2025 w porównaniu z 2024 ma niewielki wpływ na dane prezentowane w tabelach OC i AC. W ubezpieczeniu AC nadal mamy dynamikę średniej składki poniżej 100%.
Z pewnością wpływ na obniżenie średniej składki AC za pojazd miał widoczny w ostatnim roku spadek wartości sumy ubezpieczenia wynikający zarówno z korekty cen pojazdów nowych, jak i używanych. Niestety nie jesteśmy w stanie sparametryzować tego czynnika.
Widzimy również niepokojąco mniejszą dynamikę liczby polis AC w porównaniu do dynamiki liczby pojazdów, co oznacza przypadki rezygnacji z ubezpieczenia AC (mniejszy udział procentowy pojazdów ubezpieczonych w AC).
Co nas czeka w 2026 r. i jak może kształtować się dynamika przypisu?
Prognozując zmianę parametru średniej składki, należy wziąć pod uwagę rozwój wskaźników szkodowych, tj. częstości szkód i średniej szkody. Częstości szkód powróciły do wartości sprzed pandemii (2020) i prognozujemy ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Natomiast stale rośnie wartość średniej szkody. W 2025 r. wzrost ten wyniósł ok. 8%. W 2026 r. prognozujemy wzrost na poziomie ok. 7%. W tej sytuacji w ubezpieczeniu OC wzrost średniej składki w 2025 nawet z uwzględnieniem zmiany struktury pojazdów był niewystarczający.
Jeszcze trudniejszą sytuację obserwujemy w ubezpieczeniu AC, gdzie zmiana średniej składki w porównaniu do średniej szkody jest zbyt niska o ok. 10 punktów procentowych. Czynnikiem, który może poprawić trudną sytuację w AC, jest widoczny trend wzrostowy liczby zarejestrowanych nowych pojazdów (w 2025 r. wzrost ten wyniósł ok. 8%), gdyż dalszy wzrost powinien wpłynąć pozytywnie na średnią wartość sumy ubezpieczenia.
Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że ubezpieczyciele analizujący segment ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych i SME powinni w tym segmencie podnieść średnią składkę zarówno w OC jak i AC. Parametr liczby polis powinien nadal rosnąć wraz z widocznym od lat wzrostem liczby pojazdów. Szczególnie w AC, gdzie wzrost liczby pojazdów nowych obniża średni wiek pojazdów i tym samym zwiększa procentowy udział pojazdów ubezpieczonych w AC.
Jeżeli nastąpi prognozowany wzrost średniej składki oraz utrzyma się trend wzrostowy liczby polis, to rok 2026 powinien być bardziej udany pod kątem przypisu składki niż poprzedni.
Jeśli interesują Was dodatkowe informacje, bądź macie jakieś sugestie w tym temacie, zapraszamy do kontaktu z Marcinem Kwintą (marcin.kwinta@warta.pl) lub Markiem Dobkowskim (marek.dobkowski@warta.pl).
