Q3 2021 jest piątym z rzędu kwartałem z dynamiką powyżej 100% – wynik ten osiągnęły wszystkie grupy ubezpieczeń, oprócz gwarancji (95%). Kluczową grupą generującą wysokie wzrosty całego rynku korporacyjnego są ubezpieczenia Fire&Property (08+09), które w Q3 osiągnęły dynamikę 119%.
Bardzo istotnym czynnikiem wzrostu składek jest inflacja, którą ubezpieczyciele muszą szczególnie świadomie brać pod uwagę. Tak wysokiej inflacji jak obecnie (w październiku inflacja r/r wyniosła 6,8% ) oraz wysokich oczekiwaniach inflacyjnych na 2022 rok, nie da się pominąć w ustalaniu składek. Ubezpieczyciele ustalając składki dziś (często bazując na historycznej wartości szkód z polisy czy portfela), muszą brać pod uwagę, że szkody likwidowane będą średnio za pół roku (a w ubezpieczeniach typu OC nawet za kilka lat) gdy koszty likwidacji podlegające inflacji będą znacznie wyższe.
Tematowi inflacji poświęcimy odrębny artykuł w kolejnym miesiącu, a teraz przyjrzyjmy się jak zachował się rynek w ubezpieczeniach korporacyjnych w poszczególnych grupach ubezpieczeniowych w Q3 2021:
- W Q3 2021 dynamika ubezpieczeń Corpo wyniosła 113%, głównie ze względu na Majątek Corpo (dynamika 119%). W Motor Corpo dynamika osiągnęła 109%.
- W Motor Corpo dynamika 109% wskazuje na rosnące ceny -co biorąc pod uwagę inflację, wydaje się być nieuniknione, tym bardziej, że „twardego” lockdownu oraz wynikającego z tego istotnego zmniejszenia częstości szkód nie należy się spodziewać.
- Majątek Corpo z dynamiką 119% w Q3 2021 kolejny raz wygląda bardzo optymistycznie – choć pamiętając o 7% inflacji, warto zaznaczyć, że część tego wzrostu jest tylko nominalna.
- Ubezpieczenia Fire&Property (08+09) w Q3 2021 osiągnęły dynamikę 118% a w całym okresie Q1-Q3 2021 124%. Za tak wysoką dynamiką stoją częściowo pojedyncze umowy o bardzo wysokich składkach (często kontrakty wieloletnie). Niemniej w tej grupie bardzo istotnym czynnikiem są rosnące stawki (głównie ze względu zjawiska klimatyczne).
- Stabilny wzrost odnotowuje grupa ubezpieczeniowa Liability (13). W Q3 2021 segment ten osiągnął dynamikę 116% i w zasadzie od 4 lat systematycznie rośnie.
- W gwarancjach ubezpieczeniowych po dwóch dobrych kwartałach przyszedł gorszy – w Q3 2021 dynamika wyniosła 95%. Kierunek dalszego rozwoju tej grupy produktowej w najbliższych kwartałach stoi pod dużym znakiem zapytania (środki na inwestycje na szczeblu samorządowym, Krajowy Plan Odbudowy, sytuacja firm budowlanych w czasach duże zmienności cen, zmiany w PZP, itp. to wszystko kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój gwarancji ubezpieczeniowych).
- Ubezpieczenia morskie i lotnicze drugi kwartał z rzędu osiągają wysokie dynamiki (w Q3 2021 odpowiednio 112% i 181%) co jest efektem odbicia po trudnych kwartałach okresu pandemii i lockdownu. W ubezpieczeniach lotniczych dodatkowo wysokie dynamiki są efektem wzrostu cen (pochodna wysokiej szkodowości tego grupy produktowej).
Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje bądź macie jakieś sugestie prosimy o kontakt z Pawłem Pawlikiem (pawel.pawlik@warta.pl) lub Beatą Sierdzińską (beata.sierdzinska@warta.pl).
Szczegółowe dane przedstawiające rozwój rynku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych znajdują się w poniższej prezentacji.
