W Portalu dla Brokera uruchomiliśmy zakładkę „Zalecenia”, dzięki której możecie na bieżąco kontrolować zalecenia poprawy ryzyka dodane do swoich polis wraz z terminami ich realizacji. Co więcej, od teraz za pomocą kilku kliknięć zgłosicie realizację danego zalecenia, załączając odpowiednie pliki – wszystko w jednym miejscu. Dokumenty zostaną przeanalizowane przez odpowiedniego inżyniera Biura Oceny Ryzyka Technicznego i po pozytywnej weryfikacji zalecenie zostanie potwierdzone jako zrealizowane (negocjator przygotuje odpowiedni aneks potwierdzający realizację zalecenia).
System udostępnia monitorowanie zaleceń wynikających z niespełnienia obowiązujących przepisów prawa lub wynikających ze standardów Warty. Dzięki temu można skupić się na najważniejszych działaniach, które często powiązane są z zakresem czy warunkami udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W systemie nie widać rekomendacji, które mają wyłącznie charakter ogólnych sugestii dotyczących bezpieczeństwa. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie zaleceń według określonych kryteriów, takich jak:
- nazwa/regon ubezpieczającego
- status realizacji (zrealizowane, niezrealizowane)
- numer zalecenia/polisy
- termin realizacji.
Poniżej przedstawiamy przykładową instrukcję zgłoszenia realizacji zalecenia – zobaczcie, jakie to proste!
Aby przejść do ekranu zaleceń, należy wybrać zakładkę „Zalecenia” z menu bocznego.
W sekcji z filtrami, po wprowadzeniu odpowiednich atrybutów, można wyszukać zalecenie.
Po rozwinięciu szczegółów wyniku wyszukiwania za pomocą strzałki, należy nacisnąć przycisk „Zgłoś realizację zalecenia”.
Na prezentowanym pop-upie należy wpisać komentarz, który zostanie przesłany do Negocjatora zawierającego polisę oraz załączyć odpowiednie pliki. Następnie należy nacisnąć przycisk „Wyślij do negocjatora”, po którym zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie mailowe do Negocjatora.
Zakres widocznych danych zależy od profilu użytkownika. Użytkownik w kancelarii brokerskiej ma dostęp jedynie do zaleceń z polis utworzonych przez siebie, natomiast Administrator w kancelarii brokerskiej widzi wszystkie polisy sporządzone przez pracowników danej kancelarii. Dodatkowo, dostęp do ekranu zaleceń jest kontrolowany poprzez odpowiednie uprawnienia. Korzystać z niego mogą użytkownicy, którzy mają dostęp do polis klienta (uprawnienie Polisy Kancelarii) oraz do ofertowania wszystkich produktów dostępnych w Portalu dla Brokera (uprawienie Sprzedaż).
Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność wesprze Was w codziennej pracy i pozwoli jeszcze lepiej wspierać klientów, aby zapewniać im najszerszy zakres ochrony!
Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje na temat nowej funkcjonalności bądź innych możliwości Portalu dla Brokera, prosimy o kontakt z Patrycją Mierzejewską patrycja.mierzejewska@warta.pl) lub zachęcamy do wysyłania zapytań na kontakt.broker@warta.pl.
